华德国际

家族信托

 I 华德家族办公室联合华德国际信托公司为客户提供家族信托服务

1、什么是家族信托

委托人基于对受托人的信任，与受托人签订信托合同，将委托人的部分财产的所有权委托给受托人，由受托人按照信托合同（即委托人的意愿）管理信托财产，并按照委托人的意愿在指定情况下将管理信托财产取得的收益分配给由委托人指定的受益人。

2、离岸家族信托的基本架构

3、家族信托的服务内容

（1）家族财富传承需求梳理及撰写服务；
（2）家族信托方案设计及搭建服务；
（3）家族信托受托；
（4）家族信托里的资产投资管理咨询服务。

提示：家族办公室为客户提供咨询服务时不涉及持牌业务，如遇到客户有持牌业务需求，由客户与华德集团旗下持牌公司签署协议，并由持牌公司提供相应服务。

财富管理

 I 华德家族办公室的持牌（1、9号）人员为家族客户提供资产配置及财富管理服务

（1）为客户提供有关全球资产配置等方面的咨询、方案设计和实施；
（2）为客户提供有关各类金融产品属性、特征的咨询及投资理财方案及实施；
（3）为客户提供有关全球财富管理的持牌机构的咨询服务等。

提示：家族办公室持牌人员为客户提供资产配置与财富管理服务时，由客户与华德资产管理有限公司签署服务协议。

税务筹划

 I 华德家族办公室联合会计师为客户提供税务筹划服务

（1）为客户提供有关全球税务政策咨询；
（2）为客户提供有关各类投资的税务筹划咨询；

提示：家族办公室仅为客户提供税务筹划的咨询服务，具体税务筹划方案和实施，由客户与华德集团推荐的会计师签署服务协议。

全球保险

 I 华德家族办公室联合保险经纪为客户提供保险咨询服务

（1）为客户提供有关全球保险*********咨询；
（2）为客户提供有关各类保险******咨询；

提示：家族办公室仅为客户提供保险产品的一般属性咨询服务，具体保险方案和实施，由客户与华德集团推荐的保险经纪签署服务协议。

全球置业

 I 华德家族办公室联合房产经纪为客户提供置业咨询服务

（1）为客户提供香港本地购房咨询；
（2）为客户提供海外购房咨询；

提示：家族办公室仅为客户提供置业的一般咨询服务，具体置业方案和实施，由客户与华德集团推荐的房产经纪签署服务协议。

华德国际金融控股有限公司
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