华德国际

企业顾问

 I 华德家族办公室为家族客户提供常年企业顾问服务

（1）为客户提供常年企业发展咨询服务；
（2）为客户提供行业研究及规划、企业战略发展规划服务；
（3）为客户提供专业尽职调查服务；
（4）为客户提供企业投资咨询服务、融资方案设计及实施；
（5）为客户提供专业性交易结构及交易路径咨询服务。

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提示：家族办公室为企业提供咨询服务时不涉及持牌业务，如遇到企业有持牌业务需求，由企业与华德集团旗下持牌公司签署协议，并由持牌公司提供相应服务。

企业并购

 I 华德家族办公室为家族客户提供企业并购服务

（1）为客户提供并购可行分析服务；
（2）为客户寻找并购标的；
（3）为客户提供标的尽职调查服务；
（4）为客户提供专业性并购交易方案及并购融资服务；
（5）为客户提供并购咨询服务及协助并购实施。

提示：家族办公室为企业提供咨询服务时不涉及持牌业务，如遇到企业有持牌业务需求，由企业与华德集团旗下持牌公司签署协议，并由持牌公司提供相应服务。

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企业上市

 I 华德家族办公室为家族客户提供企业上市咨询服务

（1）为客户提供有关上市地选择、上市时间、上市优劣势分析等方面的咨询服务；
（2）为客户提供上市前的公司规范咨询服务；
（3）为客户推荐上市保荐机构、承销商等；
（4）参与企业PRE-IPO投资或IPO投资。

提示：家族办公室为企业提供咨询服务时不涉及持牌业务，如遇到企业有持牌业务需求，由企业与华德集团旗下持牌公司签署协议，并由持牌公司提供相应服务。

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红筹架构

 I 华德家族办公室为家族客户提供红筹架构搭建咨询服务

（1）为客户提供有关红筹架构搭建的咨询服务；
（2）为客户提供过桥融资服务；
（3）为客户推荐境内外律师等；

提示：家族办公室为企业提供咨询服务时不涉及持牌业务，如遇到企业有持牌业务需求，由企业与华德集团旗下持牌公司签署协议，并由持牌公司提供相应服务。

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VIE架构

 I 华德家族办公室为家族客户提供VIE架构搭建咨询服务

（1）为客户提供有关VIE架构搭建的咨询服务；
（2）为客户提供过桥融资服务；
（3）为客户推荐境内外律师等；

提示：家族办公室为企业提供咨询服务时不涉及持牌业务，如遇到企业有持牌业务需求，由企业与华德集团旗下持牌公司签署协议，并由持牌公司提供相应服务。

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企业融资

 I 华德家族办公室为家族客户提供企业境内、境外融资咨询服务

（1）为客户提供有关境内、境外融资的优劣势分析服务；
（2）为客户提供有关境内、境外融资的各种方式咨询服务；
（3）为客户提供境内、境外融资方案设计及实施服务等；

提示：家族办公室为企业提供咨询服务时不涉及持牌业务，如遇到企业有持牌业务需求，由企业与华德集团旗下持牌公司签署协议，并由持牌公司提供相应服务。

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